Mantenga los datos del cliente organizados con nuestro portal del cliente en línea
Con Invoice Fly cada detalle de sus clientes está bien almacenado y organizado. Gracias a nuestra aplicación móvil basada en la nube y al software de escritorio, toda la información de facturación de sus clientes está guardada y accesible en cualquier momento y desde cualquier lugar.
125,000+ los profesionales estadounidenses confían en Invoice Fly
Su lista de clientes al alcance de su mano
Gestione los datos de sus clientes sin esfuerzo con nuestro portal del cliente
Cree nuevos clientes en sólo unos segundos y facilite el proceso de facturación seleccionando clientes precreados cuando tenga que facturar desde el lugar de trabajo.
Controle el estado de cada factura, apruebe presupuestos y cotizaciones, y hágales sentir que son sus clientes #1.
¿Por qué las pequeñas empresas y los contratistas
¿Confiar en el portal de clientes de Invoice Fly?
¿Cómo funciona el portal de clientes en línea de Invoice Fly
trabajo
Gestione los datos de sus clientes en línea, desde su oficina o el lugar de trabajo.
Cree un perfil para cada uno de sus clientes. Añade el nombre, el nombre de la empresa (opcional), el número de teléfono, la dirección de correo electrónico, la dirección de ubicación, el número de identificación, la etiqueta personalizada y una valoración.
Invoice Fly generará una vista previa rápida de la información principal y del estado de todos los presupuestos y facturas relacionados con el cliente.
Compruebe rápidamente el estado de presupuestos y facturas para cada cliente.
Conozca el estado de cada cliente de un vistazo. Cada perfil de cliente muestra el número de presupuestos y facturas relacionados con cada cliente.
Sepa rápidamente qué presupuestos o facturas se han enviado, pagado o están atrasados.
Descargar una declaración para cada cliente en un clic.
¿Necesita ver el panorama general de un cliente concreto para comprobar el crecimiento de los ingresos? Nosotros le ayudamos.
Con Invoice Fly puede descargar rápidamente el extracto de un cliente y exportar sus datos a PDF, lo que le permite controlar todos los detalles de su negocio.
Crear nuevas facturas directamente desde el perfil del cliente.
Invoice Fly facilita el cobro de depósitos en línea, directamente desde el presupuesto.
Ofrezca a los clientes una forma sencilla de pagar, reduzca las ausencias y asegure su tiempo y materiales antes de que comience el trabajo. Rápido, fiable y totalmente integrado.
¿De qué manera se benefician las pequeñas empresas y los trabajadores de cuello azul? ¿El portal del cliente de Invoice Fly?
Los contratistas, profesionales liberales, autónomos y pequeñas empresas se sienten más seguros y productivos cuando utilizan el portal de clientes de Invoice Fly. Nunca ha sido tan fácil hacer un seguimiento de las facturas pagadas y los presupuestos aprobados, todo al alcance de la mano.
5h+
guardado cada semana
manteniendo los registros de los clientes en un lugar accesible.
35%
aumento de velocidad cuando
envío de facturas desde la obra o la oficina.
3x
pagos cobrados
conociendo el estado de cada factura y presupuesto.
Soluciones personalizadas para Más de 50 sectores
Haz más con la derecha conjunto de herramientas
Envía facturas profesionales y pulidas que causen una gran impresión. Personaliza cada una fácilmente con tu marca, términos de pago y detalles desglosados. Con pagos en línea integrados y diseños claros, te pagarán más rápido, sin persecuciones ni confusiones.
Software de facturación
Cree facturas profesionales en segundos. Envíalas a los clientes, cobra más rápido y mantén tu flujo de caja en movimiento.
Pagos en línea
Cobra pagos en línea con tarjeta de crédito o PayPal, Stripe, Apple Pay, American Express, Visa, MasterCard y más.
Estimaciones
Aplicación
Gane más trabajos enviando estimados de aspecto profesional. Consígalos aprobados y ponga en marcha nuevos proyectos.
¿Qué es un portal del cliente en línea?
Un portal de clientes en línea es un aplicación móvil segura o plataforma web donde puede añadir y almacenar la información de sus clientes, realizar un seguimiento del estado de las facturas y presupuestos o cotizaciones (incluido si se han visto o pagado), recuperar extractos de clientes para periodos de tiempo específicos y comunicarse. Todo ello en un entorno centralizado y protegido por contraseña.
En lugar de gestionar archivos y mensajes a través de hilos de correo electrónico dispersos, basta con iniciar sesión en un panel de control de marca para:
- Almacena documentos: Cargue contratos, facturas, propuestas y entregables de proyectos con control de versiones y configuración granular de permisos.
- Automatice los recordatorios: Configure secuencias de aprobación, envíe recordatorios automáticos para presupuestos o facturas vencidos y active notificaciones cuando se produzcan retrasos en los pagos.
- Acceso móvil 24/7: Consulte el estado de una factura, un presupuesto o una oferta en cualquier momento. Revise los pagos, compruebe los ingresos totales, edite la información en directo y descargue los extractos en PDF para analizarlos en profundidad.
Preguntas frecuentes acerca de nuestro portal de clientes en línea
Un portal de clientes es un centro seguro basado en web donde las empresas centralizan todas las interacciones con los clientes -datos de contacto, facturas, presupuestos y extractos- tras una interfaz de marca protegida por contraseña.
En lugar de hacer malabarismos con correos electrónicos y herramientas dispares, usted inicia sesión para cargar documentos, hacer un seguimiento del estado de los pagos, aprobar presupuestos y comunicarse en tiempo real, todo ello con almacenamiento en la nube y configuración granular de permisos.
Sí. Nuestro portal de clientes es un totalmente legítimo, Invoice Fly es la solución estándar del sector utilizada por miles de pequeñas empresas, contratistas y pymes para gestionar de forma segura los datos confidenciales de sus clientes. El portal de clientes de Invoice Fly aprovecha el cifrado SSL/TLS, el alojamiento en la nube y los controles de acceso basados en funciones para proteger la información tanto en tránsito como en reposo, garantizando el cumplimiento de las mejores prácticas de seguridad de datos.
Un sistema CRM (Customer Relationship Management) se centra en la gestión interna de clientes potenciales, contactos, canales de ventas y flujos de trabajo de marketing automatizados.
Por otro lado, un portal de clientes es una plataforma de cara al cliente que toma el relevo una vez que el cliente potencial se ha incorporado, proporcionando un intercambio seguro de documentos, actualizaciones de proyectos, mensajería y seguimiento de tareas en un solo lugar. Piense en su CRM como el recepcionista que capta nuevos negocios, mientras que el portal de clientes actúa como el conserje que guía a los clientes a través de la entrega del proyecto.
Los portales de clientes suelen denominarse indistintamente portales de clientes, cuadros de mando de clientes o portales de autoservicio de clientes. En contextos de comercio electrónico, es posible que también veamos “portal” etiquetado como portal de proveedores o portal de socios, pero todos sirven para lo mismo: ofrecer a las partes interesadas un punto de entrada centralizado y seguro para acceder a los archivos, actualizaciones y herramientas de colaboración pertinentes.
La implantación de un portal de clientes mejora los flujos de trabajo al consolidar todos los puntos de contacto con el cliente -documentos, facturas, presupuestos y extractos- en una única plataforma. Esto reduce la carga administrativa (ahorrando hasta más de 8 horas a la semana), elimina los correos electrónicos perdidos y acelera las aprobaciones con recordatorios automáticos. Además, ofrecer acceso móvil 24/7 y una experiencia de marca mejora la satisfacción del cliente y posiciona su empresa como profesional y digna de confianza.
Recursos gratuitos
Recursos para gestionar su empresa con fluidez y eficacia.
Plantillas gratuitas
Explore plantillas gratuitas y cree presupuestos, cotizaciones, facturas, recibos y facturas.
Generadores gratuitos
Generar Estimaciones, Cotizaciones, Facturas, Recibos y Proformas en línea.
Calculadoras gratuitas
Utilice nuestras calculadoras gratuitas: Precio de servicio, Margen de beneficio, Salario neto, IVA, Punto de equilibrio...
Pruebe Invoice Fly hoy mismo
- Envía presupuestos y facturas en segundos
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