Solicitar depósitos de clientes
y Firmas En línea
Genere presupuestos al instante y envíelos por correo electrónico con sólo unos clics. Invoice Fly facilita la solicitud de un pago parcial a cuenta y la obtención de la firma del cliente para garantizar su compromiso en nuevos proyectos.
Disponible para iOS y Android dispositivos móviles
Silencio de radio después de solicitar un depósito o una firma en línea?
Solicitar un depósito en línea de sus clientes con un solo clic - y consiga el compromiso del cliente más rápido con Invoice Fly's firma del cliente característica.
Invoice Fly convierte el silencio de radio en compromisos firmes combinando presupuestos profesionales, herramientas de compromiso con el cliente y opciones de pago fluidas que le ayudan a cerrar acuerdos de forma eficaz.
Mejora del flujo de caja
Obtener depósitos por adelantado proporciona capital circulante inmediato para materiales y gastos iniciales, lo que reduce sus gastos directos.
Compromiso con el cliente
Cuando los clientes pagan por adelantado, es mucho menos probable que cancelen o retrasen los proyectos, lo que reduce el riesgo de que se produzcan desfases.
Reducción de la persecución de pagos
Al establecer una pauta de pago desde el principio, se condiciona a los clientes a pagar puntualmente durante todo el proyecto.
Ahorro de tiempo
Cree y envíe presupuestos en el acto durante las reuniones con los clientes, con enlaces de pago de depósitos incluidos, sin necesidad de papeleo de seguimiento ni facturación por separado.
Programación de proyectos
Una vez asegurados los depósitos, puede programar con confianza el personal, el equipo y los materiales, sabiendo que el proyecto está confirmado.
Protección financiera
Los depósitos ayudan a protegerse contra pérdidas totales si un cliente cancela después de que usted ya haya invertido tiempo en la planificación o comprado materiales.
"Invoice Fly me ayuda mucho a saber qué clientes están realmente comprometidos con el trabajo. Puedo solicitar rápidamente un pago a cuenta por adelantado, o pedir a los clientes que firmen mis presupuestos y estar seguro de que quieren seguir adelante."
Alex Brown
Columbia Landscaping, LLC
Pasos para la solicitud
Depósitos y firmas
Paso 1: Crear un nuevo presupuesto
- Añada sus datos de cliente y trabajo
Añada su número de presupuesto y seleccione a qué cliente va a enviar el presupuesto, de su lista de clientes.
A continuación, incluya los elementos facturables, los materiales y las horas de trabajo que calcula que necesitará para completar el trabajo.
- Incluya su precio y descuentos
Nuestra aplicación calcula automáticamente los precios totales de todos los servicios y artículos que hayas añadido en el pasado, sólo tienes que seleccionarlos de tu lista de servicios y ¡listo!
Solicite una firma para garantizar la conformidad del cliente con el proyecto.
Segundo paso: Solicitar depósito y firma digital
- Cómo solicitar un depósito:
- Paso 1: haga clic en la estimación “Editar”.
- Paso 2: haga clic en “Solicitud de depósito”.”
- Paso 3: introduzca el importe del ingreso deseado.
- Cómo solicitar una firma
- Paso 1: haga clic en la estimación “Editar”.
- Paso 2: haga clic en “Solicitar firma y aceptación”.”
- Paso 3: pedir al cliente que firme directamente in situ o en línea.
Paso 3: Personalice su presupuesto
- Elija una plantilla profesional
Elija una de nuestras 7 plantillas y combínela con los colores de su marca.
Añada su logotipo o genere uno nuevo con nuestra herramienta generadora de logotipos AI. Puede eliminar el fondo de su logotipo, personalizar el tamaño.
- Que quede bien
Recientemente hemos añadido nuevos colores degradados que darán un aspecto moderno a sus presupuestos y ofertas.
Añada o elimine fácilmente cualquier campo de información de la cabecera, el contenido o el resumen de su presupuesto y hágalo 100% a su gusto.
Consejos Solicitar un depósito
de los clientes educadamente
Pedir depósitos a los clientes puede resultar incómodo, pero es una práctica empresarial esencial. Si se hace con tacto, pedir un pago por adelantado puede mejorar tu imagen profesional y proteger tu negocio. A continuación te explicamos cómo solicitar depósitos de forma educada y eficaz:
1. Establezca expectativas claras desde el principio
Presente su política de depósitos durante las conversaciones iniciales. Cuando los clientes saben desde el principio que un depósito es el procedimiento habitual, es menos probable que se resistan cuando llegue el momento de pagar.
2. Explique las ventajas a sus clientes
- Reserva su sitio en tu agenda
- Demuestra el compromiso mutuo con el proyecto
- Le permite empezar a adquirir material de inmediato
- Garantiza la prioridad de su proyecto
- Les da la tranquilidad de que usted se compromete a cumplir sus plazos.
3. Incluya los requisitos de depósito en su presupuesto
Incluya las condiciones del depósito directamente en su presupuesto o propuesta para que no haya sorpresas. Utiliza un lenguaje claro: “Para seguir adelante con el calendario del proyecto descrito anteriormente, se requiere un depósito 40% ($X) antes de [fecha]”.”
4. Ofrezca múltiples opciones de pago
Haga que el pago sea lo más cómodo posible ofreciendo varios métodos: tarjeta de crédito, transferencia ACH, monederos digitales o incluso cheques tradicionales. Cuanto más fácil sea pagar, más rápido recibirá su depósito.
Preguntas frecuentes Acerca de las solicitudes
Depósitos de clientes en línea
Aunque los pagos en efectivo o con cheque son opciones, retrasan la confirmación del proyecto y crean incertidumbre en la programación. Invoice Fly le permite registrar los pagos manuales, pero considere la posibilidad de ofrecer un pequeño descuento por los depósitos electrónicos para fomentar la adopción digital y garantizar compromisos más rápidos.
Esta resistencia suele indicar posibles problemas de pago más adelante. En lugar de reducir el porcentaje, ofréceles dividir el proyecto en fases más pequeñas con depósitos para cada una de ellas. De este modo, resolverás sus problemas de liquidez y protegerás a tu empresa del riesgo de impago.
Explícales que tu política de depósitos garantiza que los materiales se encarguen puntualmente y que tengan un hueco en tu calendario. Enfócalo como un beneficio: "Los contratistas que no exigen depósitos a menudo no pueden priorizar tu proyecto o podrían retrasar el trabajo mientras hacen malabarismos con varios trabajos para gestionar su flujo de caja."
Especifique una política de cancelación clara con partes no reembolsables y reembolsables en función del calendario. En el caso de cancelaciones en las 48 horas previas al trabajo programado, considere la posibilidad de retener 25% para cubrir los costes de oportunidad de programación. Para cancelaciones anteriores, un reembolso total o parcial procesado en un plazo de 3 a 5 días laborables mantiene la buena voluntad.
Haga un seguimiento con una llamada personal (no por SMS o correo electrónico) en las 24 horas siguientes al envío de la solicitud. Pregúnteles directamente si han tenido problemas con el sistema de pago o si tienen dudas sobre el proyecto. Ofrécete a guiarles por el proceso de pago mientras hablas por teléfono, lo que aumenta el compromiso y resuelve posibles problemas técnicos de inmediato.
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